坚守价值,博时旗下三基金去年业绩跻身前六

  博时基金[微博]凭借其投研团队稳健的能力提前布局,精准把握节奏,旗下多只产品业绩出色。其中,以博时主题行业为代表的权益类产品、以博时转债增强和博时信用债为代表的固收类产品,分别在同类基金总榜中排名前六。此外,博时裕富沪深300指数2014年涨幅高达57.77%。

  □本报实习记者 黄丽

  值得一提的是,博时旗下所有纳入统计的13只债基(2014年之前成立的,A、B、C类算同一只)年均涨幅达31.57%,整体水平超同类平均涨幅11.47%。

  2014年底突如其来的大行情让不少人“满仓踏空”,但也有少数公募基金准确地把握住了此轮行情,一直坚持价值投资的博时基金[微博]也终于守得云开见月明。银河数据显示,博时主题行业、博时转债增强和博时信用债分别在同类基金排名总榜中位居前六。

  银河数据显示,博时裕富沪深300指数2014年涨幅超过50%,达57.77%,在同类基金中排名前五分之一。此外,博时上证超级大盘ETF、博时深证基本面200ETF年涨幅也分别达51.40%、50.09%,为持有人赢得了可观的回报。(杜志鑫
刘梦)

威利斯人娱乐场官方网站,  在过去两年爆炒小盘股的行情中,博时基金选择坚守价值蓝筹的身影显得尤为落寞。“最坏的时候已经过去,我们终于等到了市场认可价值的这一天。”博时基金一位内部人士谈及2014年业绩时难掩激动神色。两个月前,博时基金换帅,招商局金融集团CEO洪小源兼任博时基金董事长。随后,博时基金屡有动作,内部人士透露,两个月不到的时间里,在招商局金融集团力促与洪小源亲自牵头之下,博时基金与招商银行的“融融结合”和与招商地产的“产融结合”已然拉开序幕。博时基金战略部相关人士表示,2014年博时基金战略布局基本完成,只等未来两年开花结果。

  业绩全面开花

  事实上,公募基金由于体量大、转身不易,老牌基金公司更讲究审慎稳健,要在股债双牛的大环境中取得超额收益并不容易。但由于坚守价值蓝筹,博时基金在2014年回报颇丰。

  股市行情向好时,指数型基金因其股票仓位均严格控制在90%以上,往往是市场上回报率较高的一类基金。银河数据显示,博时裕富沪深300指数2014年涨幅达到57.77%,在同类基金中排名前五分之一。此外,博时上证超级大盘ETF、博时深证基本面200ETF年涨幅也分别达51.40%、50.09%。

  相对而言,主动管理型基金较难出头。但凭借多年对价值蓝筹的深耕,博时旗下主动型基金在2014年很是扬眉吐气。以博时主题行业为例,该基金2014年上涨61.36%,在同类355只基金中排名第六位;此外,博时特许价值股票2014年涨幅也达到58.92%,排第12位,均超越同期上证指数涨幅。

  债券基金回报率更高。银河数据显示,截至2014年12月31日,纳入统计的450只债券基金2014年平均涨幅为20.10%,而博时转债增强债A类、博时信用债基A/B类业绩在同类基金中排名第三、第四,年均涨幅高达为93.76%和88.35%,回报率直逼股票型基金冠军的净值增长率。

  值得一提的是,博时旗下所有纳入统计的13只债基(2014年之前成立的,A/B、C类算同一只)年均涨幅达31.57%,整体水平远超同类平均涨幅的11.47%。

  创新中谋转型

  一直以来,公募基金中业绩排名靠前的往往是规模偏小的基金公司,老牌基金公司风格较为稳健,净值很难快速上冲。作为首批成立的“老五家”基金公司,博时基金在2014年进行了自上而下的优化改革,正从传统的基金公司转向全天候、多元化的现代资产管理旗舰,可谓二次创业之举。

  具体而言,博时基金仍会保持权益类投资的核心竞争力,同时围绕“1+5”战略业务发展规划,即权益投资+固定收益、量化投资、互联网金融、另类投资、国际业务,进行重点布局,并在财富管理和机构客户服务能力方面进行提升。

  博时基金战略部人士介绍,博时基金在业内最先开始做投研分组尝试,现在已经形成了权益投资总部和固定收益总部两大体系。权益投资总部下设价值组、成长组、混合组、量化投资组、国际组、绝对收益组、GARP组七个策略小组,固定收益总部下设公募基金组、专户组、国际组、研究组和现金管理组。另设有指数投资部,负责公司各类指数投资产品的研究和投资管理工作。如果以业绩衡量改革成败,目前已经初具成效。

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